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新公链战事:破局之道源于自上而下

摘要导语让我们想象一座城市:道路宽敞、设…

摘要导语让我们想象一座城市:道路宽敞、设施齐全却空无一人。这就是早期的公链发展尴尬期的图景,或是出于过度关注“不可能三角”的博弈、或是出于迷恋TPS的军备竞赛,反而忽略发展生态应用的助力,难免搭建出一座基础设施完善却无人入驻的空城。FPS之父、技术天才John Carmack也曾坦言:技术总是为了产品而生,随后才会考虑能否作其他用途。将研发重点放在实际的产品上,而不是技术架构或构想。过早考虑技术的普及性和远期规划,很少能真正带来价值,反而可能会阻碍后期发展。新公链战事:破局之道源于自上而下各公链上的协议数量,数据源:Footprint Analytics将John Carmack的思想带到区块链行业,我们依旧可以发现:DeFi范式的演变推动以太坊智能合约的价值发现和EIP-1559的燃烧、GameFi的活跃传导BinanceSmartChain链上数据的繁荣、CryptoKitties一度火热导致以太坊的瘫痪也引导Dapper Labs团队量身搭建Flow、链游龙头Axie成就爆款之后也在基于自身生态发行Ronin公链…由此推导新公链的扩张是一条自上而下的道路:自上层应用传导至底层技术、由生态应用的繁荣提振公链用例爆发的路径。新公链战事:破局之道源于自上而下截止11月19各公链TVL,数据源:Footprint Analytics本文将探讨新公链的破局之路,分为以下三个板块:通过解决方案与数据论证来推演新公链的价值潜力。同时梳理新公链从应用到底层的发展逻辑,阐述如何更好地利用生态和技术相互赋能。在所有公链TVL中占比65%的以太坊具有行业的头部优势,以太坊生态体系包含了完善的智能合约架构、庞大的开发者群体以及不断先行的概念和应用创新。新公链战事:破局之道源于自上而下截止11月19各公链TVL占比,数据源:Footprint Analytics在网络拥堵、区块大小受限并背负超额Gas前行的情况下,由Layer1解决信任问题,Layer2解决性能问题,似乎是当下以太坊生态最好的解决方案。11月21日,以太坊创始人Vitalik也在Arbitrum的社群为其对以太坊Layer2核心部分发展作出的贡献表示感谢。因此,很多新公链选择用以太坊侧链或EVM兼容的形式接入,通过快捷的模块调用和开发友好,获取以太坊现有的生态优势。
新公链战事:破局之道源于自上而下Avalanche生态图谱,数据源:@avalancheavaxAvalanche雪崩协议于2018年发布白皮书并获得a16z、Polychain等机构600万美元融资,在2020年完成1200万美元私募和公募融资后于9月主网上线,近期凭借出色的市场表现再次赢得行业目光的聚焦。Avalanche是基于PoS机制并兼容EVM的智能合约平台,采用独创的随机抽样和亚稳态共识协议,仅抽取N个节点中多数人比对而不需要全网验证,以此实现秒级的高性能交易与清结算。新公链战事:破局之道源于自上而下Avalanche的设计结构在结构设计上,Avalanche创新性地采用了三链架构,通过三条链各自的功能分工以实现横向扩容并解放网络性能:Exchange-X链负责资产创建与交易;Platform-P链是元数据链,负责平台治理、节点设置与创建子网,目前已拥有1178个验证器/节点;C链负责EVM兼容智能合约功能。Avalanche总供应量为7.2亿枚,当前流通量超3.77亿枚。11月21日,AVAX报价138美元,30日内涨幅124%,流通市值为300亿美元,在主流数字资产中排名第10。在TVL方面,目前链上资金约129亿美金,随着AVAX价格上涨,TVL也呈现出不断攀升的状态,日交易笔数也达到了17万左右。新公链战事:破局之道源于自上而下Avalanche上的头部项目和TVL情况,数据源:Footprint AnalyticsAvalanche的TVL自8月18日宣布“Avalanche Rush”计划那天起迎来了显著飞跃,这是官方启动总价值 1.8 亿美元的流动性挖矿激励计划。在该计划宣布前,Avalanche上的TVL仅2.65亿美元。计划宣布的一个月后,TVL达到了30亿美元。30天的时间内TVL获得了十余倍的增幅。同时,以太坊跨链桥Avalanche Bridge(AB)的开通,Aave、Curve、SushiSwap等主流DeFi协议的相继在Avalanche上布局、AVAX价格的不断上涨都为TVL的增长提供了充足动能。目前Avalanche以上运行了72个协议,TVL前十名的协议有6个为Avalanche生态独占,代表项目包括Trade Joe(DEX)、Benqi(借贷)、Wonderland(Stake)。新公链战事:破局之道源于自上而下Fantom生态图谱,数据源:@FantomFDNFantom由韩国开发者Byung Ik Ahn创立于 2018 年 1 月,是一个基于 DAG(有向无环图)的智能合约平台,特性是加入的节点越多则网络拓展性和效率越高。Fantom发展的里程碑是他在2019年底兼容了以太坊虚拟机EVM,得益于模块化的配置,开发人员可以快速将基于以太坊的dApp移植到Fantom的Opera主网上。新公链战事:破局之道源于自上而下Fantom的TVL变化和主流项目占比,数据源:Footprint AnalyticsFantom总供应量为31.75亿枚,当前流通量25.4亿枚。11月21日报价2.04美元,30日内涨幅-8.4%,流通市值超51亿美元,在主流数字资产中排名41。目前,Fantom上的71个协议为其带来了48亿美金的TVL,Anyswap、Geist Finance、Spookyswap作为协议前三名分别带来了2.3亿、1亿和5400万美金的TVL。Fantom的TVL在半年时间收获了70倍的增长,除了自身的DAG的架构外并选择兼容EVM外,Fantom生态的起势还有两个独特原因:新公链战事:破局之道源于自上而下Andre Cronje -yearn.finance的创始人、Fontom首席DeFi架构师一是,Fantom更为人所知的背景是其「首席DeFi架构师」Andre Cronje,作为yearn.finance的创始人,他以个人背书加持Fantom并带领「AC系」项目相继集成至Fontom上,如Keep3r、Cream、Sushiswap、Yearn等,名人效应为Fantom生态发展带来了可观的流量和资金倾斜。二是, Fantom基金会于8月30日表示将投入3.7亿枚FTM激励生态发展,价值近2.6亿美元的资金将用于奖励锁仓量TVL超过2亿美元的生态应用。可见从此次计划宣布后,Fantom的市值和TVL都开始了全面突破。新公链战事:破局之道源于自上而下Polygon生态图谱,数据源:@0xPolygon2017年3名来自印度区块链开发者联合创立Matic,运用侧链的链下运算来提供以太坊的扩展性解决方案,并在今年2月10日宣布更名为Polygon。Polygon兼容以太坊EVM,支持以太坊开发者快速迁移,并使用Plasma链外扩容和PoS机制保障资产安全,被称为“印度版”以太坊。新公链战事:破局之道源于自上而下Polygon围绕以太坊开拓的技术结构Polygon的主网于2020年5月上线,总供应量为100亿个,当前流通量超68亿枚。11月21日报价1.61美元,30日内涨幅7.4%,流通市值为110亿美元,在主流数字资产中排名20。Polygon唯一地址数1.14亿个,对比半年前的体量已有40倍的增幅。在TVL方面,目前链上资金约46亿美金,但在近三个月呈现不断下滑状态。新公链战事:破局之道源于自上而下Polygon上TVL排名前16的项目及其占比,数据源:Footprint Analytics同时,TVL占比前十的项目大部分都是DeFi主流资产协议,仅有3个为Polygon独占。由于各种新公链竞品的不断涌现以及Polygon缺乏独立的明星项目来实现差异化竞争,都是Polygon生态的长期稳定发展的挑战。一部新公链战事,半本EVM扩张史。以太坊庞大生态体系和马太效应聚集是其他新兴公链发展的压力,但以太坊拥堵的网络和高企的交互成本也为它们提供了破局的机遇。梅特卡夫定律是关于关于网络价值的定律,他指出一个网络的用户数目越多那么整个网络的价值也就越大。风起于青萍之末,以Solana、Avalanche、Terra为代表的多链生态正在构建各自的网络效应,这种多链的差异化也是行业整体不断革新前行的动力。新公链战事:破局之道源于自上而下Solana生态项目图谱,数据源:@SolanaProjectSolana于2017年立项,创始人、前高通工程师Anatoly Yakovenko选择在2020年3月股市崩盘后的市场底部上线了Solana主网:“那是一段有趣的时光,因为它低于每个人的预期”。Solana在今年6月宣布获得由a16z和Polychain领投的3.14亿美元融资后生态实现进一步跨越,目前基于Solana构建的项目已近500个,涵盖了DeFi、Web3应用程序、游戏和NFT。Solana致力于打造去中心化、高性能、可拓展的公链:核心技术创新是采用PoH历史证明机制,通过去中心化时间钟免除节点广播对时间戳的需求,将平均区块时间控制在500毫秒;全网拥有1207个验证节点;高拓展性也使得开发者和用户的交易成本低于0.01美元,目前转账已经超400亿笔。Solana总供应量为5亿枚,当前流通量超3亿枚。11月21日,SOL报价213美元,30日涨幅13%,流通市值为640亿美元,在主流数字资产中排名第5。在TVL方面,目前链上资金约150亿美金,且呈现不断上升状态。新公链战事:破局之道源于自上而下Solana上TVL排名前10的项目及其占比,数据源:Footprint Analytics与其他新公链生态对比,Solana的独特性和差异性明显,在生态上已自成体系,以Serum和Raydium(DEX)、Saber(AMM)、Marinade(Stake)为代表,链上TVL排名前十的项目均为Solana生态独占项目。FTX的背书和资源扶持是Solana的发展的重要动力,FTX旗下的投资机构Alameda Research以及Solana基金会都是Solana生态项目的投资主力。同时SBF的个人影响力和Solana不断举办的黑客松,也为其吸引了大量优秀开发者,为生态不断注入新鲜血液。新公链战事:破局之道源于自上而下Terra生态项目图谱,数据源:@Terrians_Terra启动于 2018年,并在同年8月获Binance、Polychain等机构3200万美元的投资。Terra基于Cosmos SDK框架开发,致力于提供一套价格稳定且被广泛采用的算法稳定币系统。Terra有两个主要内生资产:Luna负责治理与质押,TerraUSD(UST)则是挂钩美元的算法稳定币,还有其他挂钩的一篮子货币。每一美金价值的UST产生都需要烧毁一美金等值的Luna,通过套利机制的动态平衡,使UST和美元等价挂钩。稳定币UST的使用场景分为链上和线下:在线下,Terra通过移动支付应用Chai打通了加密世界与线下支付的联系,并受韩国政府监管,目前Chai总用户达250万占韩国总人口5%,日交易额6800万韩元,类似的应用还有Kash、MemePay、PayWithTerra、BuzLink等。在链上,Terra生态不断发展的协议应用,如Anchor(借贷)、Mirror(合成股票)、Terra(DEX)都离不开作为原生稳定币的UST。对稳定币UST的使用需求上升会直接增加对Luna的消耗,随着UST的市值的增长Luna的价格也在水涨船高。新公链战事:破局之道源于自上而下Terra上TVL排名前10的项目及其占比,数据源:Footprint AnalyticsLuna总供应量为8.7亿枚,当前流通量超3.9亿枚。11月22日,Luna报价42.3美元,30日涨幅5.9%,流通市值为173亿美元,在主流数字资产中排名第14。在TVL方面,目前链上资金约100亿美金,且呈现不断上升状态。同时,Terra发行的稳定币TerraUSD(UST)目前市值在71亿美金以上,在稳定币板块中排名第5。Terra官方在7月7日宣布推出1.5 亿美元生态基金用于支持建立在Terra生态上的项目。目前在Terra生态TVL占比前十名的项目中,有8个都是Terra生态独占,包括合成股票协议Mirror和高额利率借贷协议Anchor等特色DeFi项目都在拓展UST的应用场景,Chai等支付应用打通的现实生活渠道逐渐构造了UST生态的护城河,UST在不同链上的采用也让Terra生态向外。除了现已成规模的以太坊Layer2和新的多链生态,巨量的TVL、近百的协议数量是他们的特征,此外还有一些生态体系仍在建设但在功能应用上特性鲜明的新公链,在各自的应用领域为加密世界发挥作用。新公链战事:破局之道源于自上而下Mina旨在成为一个轻量级区块链,运用Zk-Snarks零知识证明技术作为底层,使节点大小始终保持在22 KB,而其他区块链的大小往往在20GB左右。这种轻量级不需要复杂的计算机硬件,就能够使任何人轻松运行节点,维护网络安全。Mina总供应量为8.7亿枚,当前流通量超3亿枚。11月22日,Mina报价4.4美元,30日涨幅5.5%,流通市值为13亿美元,在主流数字资产中排名第105。轻量化的节点设计,让Mina可以最大限度地实现去中心化。同时可作为应用插件,通过转接桥或中间件与其他公链在隐私应用方面合作。预计明年开发者工具包SDK推出后,允许开发者部署Snapps并开启Mina的生态建设。目前,Mina已相继宣布与以太坊基金会、Polygon、Teller Finance在隐私保护应用上开启合作,Mina基金会委员Tess Rinearson也在领导推特组建的加密技术团队。新公链战事:破局之道源于自上而下Arweave生态项目图谱,数据源:@joselitommutucArweave于2017年启动,2018年6月主网上线,并在2019年和2020年相继获得了由a16z领投500万美元和830万美元融资。Arweave的核心特征是去中心化的永久存储,根据存储成本逐年下降的特性,向用户收取永久存储的一次性预付费用,采用随机访问的简洁证明SPoRA激励节点永久存储数据。AR总供应量为6600万枚,当前流通量超5000万枚。11月22日,AR报价60.8美元,30日涨幅11%,流通市值为30亿美元,在主流数字资产中排名第63。NFT行业的繁荣之下,Web2.0存储商具有脆弱性且存在NFT从网络消失的情况,因此很多热门的NFT项目选择Arweave作为存储层,以期实现永久存储,同时市场展望Arweave将成为未来元宇宙的基础存储层,大量对存储需求直接促成了Arweave的协议收入和市场价格成倍增长。新公链战事:破局之道源于自上而下
11月17日,物联网公链IOTA宣布推出先行测试网络Shimmer,以帮助IOTA推进完全去中心化和分片效用优化。用户可以通过质押IOTA帮助其启动新的通证经济,即可从新推出的Shimmer网络和应用程序中获得奖励。IOTA是基于DAG的公共分布式账本,他的Tangle架构为智慧城市而设计,实现物联网上进行小额支付和机器对机器的价值转移,通过无交易费用的服务为城市物联网提供基础设施。作为IOTA官方、受激励的先行测试链,Shimmer将通过EVM兼容和Layer2上可组合的智能合约,帮助开发者灵活构建dapp,通过IOTA的既有生态和物联网技术基础,探索构建未来可编程的物联网和Web3.0公链底层发展路径。新公链战事:破局之道源于自上而下主流公链性能对比,数据源:@rareliquid总结多条新公链的发展范式,除了阐释出自上而下、由上层应用传导至底层技术、由生态应用的繁荣提振公链用例爆发的发展路径,我们还得出以下推论:

【参考资料】John Carmack在Connect大会上的Keynote演讲。数据来源:Defillama、Footprint、Coingecko。

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作者: 小暑财经

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